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Descubre las características de la App para el seguimiento de clientes

Empecemos

La App de gestión de clientes orientada a resultados




Cuenta con todas las herramientas para que el equipo comercial saque el máximo beneficio de la relación con los clientes.

Tiempos de respuesta reducidos y optimización en la supervisión del equipo de trabajo.

Consulte el estado actual de de cada proyecto y negociación al momento de abrir la App.


En Oportunidades podrá ponerse al día con su equipo de trabajo.




Intuitiva

Fácil de usar

Multiplataforma

Segura

Más allá de una Aplicación Móvil

Disponible en Android, iOS, Mac OS y Windows

Devices image

Clientes

Rápido acceso a los clientes y toda la información añadida por el equipo de trabajo


El buscador permite encontrar a la empresa o persona de contacto.

Sabrás que miembro de tu equipo ha creado el cliente o anotación respectiva.



Ejemplo de uso: En el listado general seleccione un cliente. Desde el detalle del cliente accede a su historial de anotaciones.

Añade rápidamente

Un nuevo cliente, un nuevo proyecto para el cliente, una anotación sobre el cliente.

Edición sobre la marcha

Desde cualquier lugar de la App con acceso a la información del cliente.

Filtros

Filtre por usuario, fecha, actividad y estado de los clientes. Opción de búsqueda avanzada y orden por fecha o nombre.

Historial

Observe rápidamente todos los proyectos y anotaciones que ha hecho su equipo sobre el cliente y añada los suyos propios.

De cliente a contacto

Añade el cliente a la App de contactos de tu móvil.

Localiza oportunidades

Con el radar encuentra los clientes más cercanos a ti.

Radar

Localiza todos los clientes cercanos a ti según la distancia máxima que hayas establecido.



MAPA

Ubicación de clientes cercanos


LISTA

Lista de clientes cercanos



  1. Establecer el radio de detección (m/km) en el cuál localizar clientes.

  2. Activar notificaciones cada vez que un cliente entre en el radio.

  3. Ir a la posición actual.

  4. Ver información del cliente con todas las opciones de edición.

  5. Mostrar ubicación del cliente o la ruta para llegar a él en Google Maps.


Proyectos

Comparta con el equipo todos los Proyectos para sus clientes.

Gestione los proyectos mediante estados, anotaciones con entrevistas, recordatorios y más.


Ejemplo de uso: En el listado general seleccione un proyecto. Desde el detalle del proyecto añada una nueva anotación.

Nuevo proyecto o anotación

La función de añadir se adapta según el lugar donde se encuentre.

Edición

Puede cambiar en cualquier momento la información principal del proyecto.

Filtros

Filtre por usuario, estado de proyecto y fecha. Orden por fecha o nombre.

Historial

Acceda a todas las anotaciones del proyecto y añada nuevas.

Más información

Conozca todos los beneficios y casos de éxito

Estadísticas


La forma más rápida de ver el estado de su equipo

Visión global de la cantidad de clientes, entrevistas, recordatorios y el total de entradas añadidas por los usuarios.

Conocimiento de la cantidad de sectores/actividades a los cuales pertenecen sus clientes y sus estados de negociación.

Evalúe las Oportunidades que ha aprovechado su equipo.

Más funcionalidades

Mobile CRM cuenta con todas las herramientas para sacar el máximo provecho de la relación con sus clientes


Calendario


Cada miembro del equipo puede ver sus tareas pendientes y completadas en el calendario.

Interfaz intuitiva

Anotaciones

Recordatorios

Entrevistas


Filtros

Opciones de filtrado para la revisión de los datos con comodidad: tipo de evento, usuario y estado del cliente.


Desde cada evento se accede fácilmente a la información del cliente y todas las opciones de edición.

También es posible añadir nuevas anotaciones.


Calendario

Toda la configuración en un solo lugar


Organice su aplicación de forma sencilla y rápida


Usuarios

Administre su equipo de trabajo.

Actividades

Configure las categorías o sectores a los cuales se dedican sus clientes.

Estados

Determine cualés estados va a utilizar para sus clientes y proyectos. Cada interacción del equipo de trabajo puede registrarse con un estado: no visitado, visitado, contrato cerrado, etc.

General

Establezca las opciones de sincronización que mejor se adapten a su empresa.

Configurar Drive

Añada su cuenta de Google Drive para almacenar todos los documentos que comparta su equipo.


Documentos

Documentos


Mobile CRM cuenta con listado de documentos añadidos por el equipo.

Puede ver rápidamente los detalles de la anotación donde se encuentra cada documento.


Anotación que contiene el documento


Llamadas

Lista de llamadas realizadas desde la App

El registro de llamadas es opcional, el equipo de su empresa determina si es importante en el protocolo de trabajo.


Llamadas


Para hacer una llamada debe acceder al detalle del cliente y pulsar sobre el icono del teléfono:

Números de teléfono del cliente


DESCARGA LA APP


Preguntas Frecuentes


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Contacto

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